1月31日景川投资金属早讯
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宏观经济数据:
1、欧盟委员会(European Commission)周一公布的数据显示，欧元区的消费者和商家都对欧元区未来的前景表示乐观，这暗示欧元区的经济或将趋于稳定。数据显示，代表了总体商业与消费信心的欧元区1月经济景气指数上升至93.4，不及预期的93.8，前值修正为92.8，初值为93.3。 1月消费者信心指数终值自去年6月以来首次上升，至-20.7，而前值修正后为-21.3，初值为-21.0，其显示消费者对未来12个月的经济状况悲观情绪有所缓解，且对失业的担忧也有所减轻，但略微不及预期的-20.6。
2、意大利统计局(Istat)周一公布的数据显示，意大利1月Istat商业信心指数进一步下滑，且不及预期。数据显示，意大利1月Istat商业信心指数为92.1，创2009年11月以来最低水平，预期为92.8，前值为92.5。意大利统计局示，与未来订单相关的预期指数略微改善，但企业对于未来的库存水平更为悲观。同时，消费者及资本商品部门信心下滑，但中间产品部门信心小幅改善。
3、德国联邦统计局周一公布的数据显示，该国1月通胀率放缓至2.0%，符合之前的预期，可能给予欧洲央行(ECB)一定的降息空间。不过联邦统计局并未公布欧洲央行所青睐的通胀指标--消费者物价调和指数(HICP)。预计德国1月HICP较上年同期上涨2.3%，与前月一致。德国联邦统计局表示，将在周一晚些时候或周二公布HICP数据。此次公布的数据显示，德国1月CPI较前月下降0.4%。统计局的通胀率初值是基于德国六个州贡献的数据得出，这六个州的人口占德国总人口的逾二分之一。联邦统计局还称，1月德国CPI终值定于2月10日公布。
4、美国商务部(DOC)周一公布的数据显示，美国12月个人收入增幅超出预期，但消费者们更加倾向于储蓄，个人消费支出未获增长。数据显示，美国12月个人收入月率上升0.5%，创2011年3月以来最大增幅，预期上升0.4%，前值上升0.1%；当月个人消费支出月率持平，创2011年6月以来最低水平，预期上升0.1%，前值亦为上升0.1%。尽管节日消费季节临近，但美国民众去年12月的储蓄增速创8月以来最快，美国12月个人储蓄率为4.0%，11月为3.5%。数据同时显示，美国12月个人消费支出(PCE)物价指数月率上升0.1%，年率上升2.4%。不计食品、能源价格的核心PCE物价指数月率上升0.2%，预期上升0.1%；年率上升1.8%。此外，美国12月以市场为基础的个人消费支出物价指数月率上升0.1%，年率上升2.5%；以市场为基础的核心个人消费支出物价指数月率上升0.2%，年率上升1.9%。
5、美国芝加哥联储(Fed of Chicago)周一公布的数据显示，美国12月芝加哥联储中西部制造业指数有所反弹，上升助力来自于这一地区包括机械、钢铁和汽车在内的支柱产业产出超国美国国内的平均水准。数据显示，美国12月芝加哥联储中西部制造业指数为87.4，较上月增长1.7%。11月修正为85.9，初值为85.8。其中，12月钢铁产出继续增长，月率上升2.4%，年率增长14.6%；汽车产量自11月回升1.8%，且年率走高14.8%。高于美国平均水平6个基点。机械产出同样恢复增长，月率增长2.5%，年率走高2.1%。同时12月资源产出月率增长0.9%，大大高于11月下降0.8%的水平。
6、英国1月Gfk消费者信心指数为负29，为自去年6月以来最高水准，预估为负32，12月为负33。
7、周二公布的一项调查显示，日本1月制造业活动以五个月来最快速度扩张，因企业自供应链中断中恢复；但企业警告称欧洲债务危机和中国放缓将损及出口需求。日本1月Markit/JMMA采购经理人指数(PMI)经季节调整后升至50.7，12月为50.2。
小结：美国数据向好，美元强势并未改变。
基本面消息：
1、据伦敦1月30日消息，伦敦金属交易所(LME)基金属库存变动情况如下：
铜库存减少2,300吨，至333,125吨；
铝库存吨减少175吨，至4,996,475吨；
铅库存增加2,050吨，至345,100吨；
镍库存减少240吨，至94,776吨；
锌库存减少1,275吨，至847,075吨；
锡库存减少50吨，至9,315吨；
铝合金库存持平于137,980吨。
伦敦金属交易所(LME)1月30日基金属注销仓单情况如下：
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比
铜 333125 95825 28.77
铝 4996475 970150 19.42
镍 94776 3510 3.70
锌 847075 20700 2.44
铅 345100 46925 13.60
锡 9315 1790 19.22
铝合金 137980 1280 0.93
2、据圣地亚哥1月30日消息，一工会领袖周一称，矿业巨头Teck Resources Ltd位于智利北部中型夫拉达布兰卡铜矿(Quebrada Blanca)的工会工人已做好罢工准备，之前劳资双方的劳工合同谈判破裂。309名工会成员的逾95%就职于露天矿夫拉达布兰卡铜矿，该矿2010年的铜产量为8.62万吨。工会主席Jorge Flores称，矿工已投票支持罢工，最后一次投票将于周二举行。在夫拉达布兰卡铜矿誓言罢工之前，全球头号产铜国--智利的矿业部门曾遭受一连串罢工活动的影响。Teck Resources Ltd公司股价周一收低0.26%。
3、据证券时报1月31日报道，工信部昨天印发《有色金属工业“十二五”发展规划》。规划称，“十二五”期间有色金属需求将保持一定的增长，但与“十一五”相比，增速将明显放缓。规划提出，“十二五”期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级要取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。根据规划，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%。此外，产业布局及组织结构得到优化，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求，产业集中度进一步提高，2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%。企业生产经营管理信息化水平大幅提升。
4、据官员透露,希腊总理帕帕季莫斯在欧盟峰会後与欧央行和欧盟高层就希腊债务重组举行会谈.会谈议题还不清楚,但预计主要谈论对民间债权人持有希腊公债的扣减比例为名义价值的50%,是否足以恢复对希腊债务可持续性的信心.欧洲理事会主席范龙佩在峰会後对记者表示,争取在本周末前敲定希腊第二笔援助计划,这样就能在2月中旬以前就所有细节达成一致。德国总理称须通过希腊采取更多行动及民间作出贡献的的方法来缩窄希腊债务缺口.法国总统萨科齐称希腊债务交换协议有希望在未来几天内达成。
小结：铜库存减少，注销仓单在历史高位，对铜价有一定支撑，但希腊债务问题依然是市场关注焦点。
据道琼斯伦敦1月30日消息，LME期铜周一收跌1%，自四个月高位下滑，因希腊债务重组谈判进展缓慢且葡萄牙借贷成本攀升至纪录新高，其盖过需求增加预期的影响，这令部分投资者对本月早期的涨幅进行获利了结。周一中国市场人士结束一周假期后没有如预期般强劲买入，且投资者也担心解决欧债危机的磋商没有进展。周三中国官方将公布1月制造业采购经理人指数(PMI)，上月公布中国12月制造业PMI升至50.3，略高于50的荣枯分水岭。伦敦时间1月30日17:00(北京时间1月31日1:00)，三个月期铜收报每吨8,429美元，跌101美元，上周五收报每吨8,530美元，当时该合约曾一度触及每吨8,679.50美元，为2011年9月16日以来的新高。欧债危机不断恶化亦打压铜价，此前欧盟领导人在峰会未能就撙节及经济成长达成一致，峰会料将批准欧元区永久性援助基金及敲定德国推动的更严谨的财政纪律。欧盟委员会周一公布的数据显示，欧元区的消费者和商家都对欧元区未来的前景表示乐观，这暗示欧元区的经济或将趋于稳定。全球最大镍生产商--俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)周一称，预计今年镍产量持平或小幅增加，而钯金、铂金和铜产量或出现小幅下滑。在其他金属方面，三个月期锡收报每吨23,975美元，上周五收报24,400美元。周一公布的数据显示，LME锡库存减少50吨至9,315吨，为自2009年3月以来的最低点。
三个月期锌收报每吨2,124美元，上周五收报2,150美元。
三个月期铅收报每吨2,265美元，上周五收报2,295美元。
三个月期铝收报每吨2,279美元，上周五收报2,265美元。
三个月期镍收报每吨21,305美元，上周五收报21,700美元。
综述：昨日伦铜收跌。中国开盘买盘不够强劲，市场等待明天中国官方将公布的1月制造业采购经理人指数(PMI)。多单注意观察具体关注团队交易提示。
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