钢铁智库-钢材周报-2013年9月2日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2013 年 9月2日 星期一
钢铁周报
市场要闻
国内:
1、银监会主席尚福林:银行退出机制正在酝酿中 中国银监会主席尚福林日前接受《求是》杂志采访时表示,目前各项金融改革正在进一步深化,存款保险制度、风险处置和银行退出机制等也在酝酿中。这些改革将深刻影响金融业的市场结构、经营模式和风险特征。这就要求金融监管部门一方面积极推动和支持金融业改革,另一方面密切关注改革对金融机构的影响,加强风险监测和应对,促进改革顺利实施。
2、统计局:1-7全国规模以上工业企业主营活动利润比去年同期增长11.1%,增速与1-6月份持平。
3、统计局:中国8月官方制造业PMI指数51,7月为50.3
4、汇丰中国:中国8月汇丰制造业PMI终值50.1,7月为 47.7
5、中物联:8月国内钢铁行业PMI指数为53.4%,较上月回升0.9个百分点。
6、中钢协:8月中旬全国粗钢日均产量环比下降1.19%
7、沙钢9月上旬建材出厂价格政策: 本次调价是以“8月21日沙钢出台2013年8月下旬价格政策”为基准,具体调整情况如下
1、螺纹钢价格不变,现Ф14-25mmHRB400螺纹出厂价格为3690元/吨,Φ10mm规格加价80元/吨,Φ12mm加价40元/吨,Φ28~32mm规格加价50元/吨,Φ36、Φ40mm规格加价250元/吨,抗震钢筋加价30元/吨;Ф14-25mmHRB335螺纹出厂价格为3660元/吨。Ф14-25mmHRB500螺纹出厂价格在HRB400基础上加价150元/吨。
2、高线价格不动;现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3720元/吨。
3、盘螺价格不动;现Ф8mmHRB400盘螺表列价格为3740元/吨,Ф6mmHRB400盘螺加价200元/吨。
以上调整均为含税价,执行日期自2013年9月1日起。
8、央行(2013.8.26-8.30)周公开市场操作情况: 据Wind统计,上周(8月26至30日)公开市场央票到期量为1020亿元,逆回购到期量为640亿元,上周锁定515亿到期央票,开展逆回购550亿元,周市场净投放415亿元;公开市场(9月2日至6日)周公开市场央票到期量为180亿元,逆回购到期量为750亿元,合计到期资金回笼570亿元。
9、全国主要城市钢材库存(13.8.23—13.8.30)周变化情况: 螺纹钢库存变化(8.23-8.30)本周库存606.81万吨,上周库存620.74万吨,环比减少13.93万吨;线材库存变化(8.23-8.30)本周库存140.44万吨,上周库存137.95万吨,环比增加2.49万吨;热轧卷库存变化(8.23-8.30)本周库存410.72万吨,上周库存411.47万吨,环比减少0.75万吨;冷轧库存变化(8.23-8.30)本周库存162.14万吨,上周库存161.66万吨,环比增加0.48万吨;中板库存变化(8.23-8.30)本周库存150.36万吨,上周库存148.09万吨,环比增加2.27万吨。
据“我的钢铁网”库存调查统计,截至8月30日,全国主要市场五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中厚板)的社会库存量为1470.47万吨,较上周环比减少9.44万吨。
10、一周相关原料市场情况(2013.8.26-8.30): 1、铁矿石市场:本周国内铁矿石市场整体小幅波动,其中进口矿市场略有小幅反弹,供需双方观望僵持状态不改。国产矿方面,市场价格整体平稳运行,仅有个别地区价格略有小幅波动调整,钢厂谨慎态度不改,多执行前期采购政策。进口矿市场方面,部分地区价格略有小幅反弹,供需双方在成交价格上僵持不下。预计下周国内铁矿石市场涨跌两难,将延续盘整走势。2、焦炭市场:本周国内焦炭市场整体呈现上扬态势,涨幅普遍在20-40元(吨价),个别地区受钢厂连续上调焦炭采购价格带动,涨幅较大,在50-60元左右,市场成交氛围较好。下游钢材市场经历前两周较大幅度的上涨后,本周表现略显波动,钢材价格的震荡上行有力的带动了焦炭市场的全面回升。目前焦炭市场整体看涨,下游钢厂方面接货意愿较高,焦企走货亦较为顺畅,个别地区甚至出现资源紧张的局面。加上本周国内部分煤矿再次小幅上调煤炭价格,导致焦化厂对原材料采购力度有所加大,加上焦炭市场涨价呼声不断,且随着需求旺季的来临,预计下周国内焦炭市场仍以稳中趋扬为主。3、焦煤市场: 本周煤炭市场以稳为主,炼焦煤部分地区市场小幅探涨。周内,炼焦煤市场稳中趋扬,山西地区市场上调明显。喷吹煤市场维稳为主,进口喷煤市场小幅上扬。动力煤市场处盘整态势,成交表现清淡,煤价偏弱。无烟煤市场表现稳定,主流煤价变动不大,新增订单量尚可。4、钢坯市场:本周钢坯市场小幅震荡下行,临近“金九”,可钢市却没有想象中那般红火,其中北方跌幅稍大。而在“买涨不买跌”心态的影响下,降价后的钢坯成交依旧不畅。虽然“金九”将至,但终端需求尚无任何改善,甚至比前期更加清淡;与此同时,钢材期货大幅跳水,使得一些厂商心态开始转变;再加上国外热钱出逃,下月信贷或将收紧,最终导致钢坯价格震荡走低。好在成本支撑力较强,且即将步入传统旺季,故钢坯跌幅不大。就目前形势看,预计下周钢坯市场将延续弱势运行的格局,价格恐会继续小幅下滑。5、废钢市场:本周废钢市场整体趋稳,部分地区略有下调,调幅在30元左右。周内,废钢市场受成品材下滑影响,整体市场颇显弱势,部分钢铁企业顺势下调废钢采购价格,但大部分废钢商家资源不多,钢厂下调采购价格使得商家出货意愿减弱,由此对废钢市场影响有限,整体报价保持稳定,商家多选择观望态度。受唐山地区钢坯价格下跌影响,华东江浙一带比废钢市场下调现象明显:当地部分钢厂下调30-50元。“金九月”即将来临,废钢商家对后期走势看法不一,看涨呼声较多,且出现惜售现象,钢厂废钢到货情况一般,预计近期废钢市场将表现盘整态势,或有试探性上调的可能。6、海运指数:波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数至1132,周累计下滑2.83%,波罗的海巴拿马型船运价指数至907,周累计上涨4.431%,波罗的海海岬型船运价指数至2243,周累计下滑2.98%。
11、铁矿石港口库存周(2013.7.19-2013.7.26)变化情况 据我的钢铁网铁矿石港口库存统计显示,截至8月30日,全国30个主要港口铁矿石库存总量7263万吨,较上周增195,周环比上涨2.8%,其中主流资源澳洲矿增加39万吨,巴西矿增加127万吨。
12、2013年 8 月 30 日 Myspic指数 本周Myspic综合指数132.8点,较上周下跌0.26%。本周扁平材指数119.77点,较上周下跌0.05%,其中热卷、冷板、镀锌指数微涨,但窄带、中厚板指数出现下跌。本周长材指数146.43点,较上周下跌0.42%。
注:以上图表来源“我的钢铁网”
国际:
1、密西根大学:美国7月消费者信心指数终值为82.1,初值为80。
2、欧盟统计局:欧元区7月失业率12.1%,与6月持平。
3、欧盟执委会:欧元区8月企业景气指数为- 0.21,7月为-0.52。
4、德国联邦统计局:德国8月CPI初值同比增长1.5%,环比持平
5、Istat:意大利8月消费者信心指数为98.3,7月修正后为97.4。
6、GfK NOP:英国8月消费者信心为-13,升至近四年来最高位。7月为-16
后势研判:
国际方面:
进入9月,一方面我们看到,欧元区的制造业数据自今年1月来持续回升,至8月初已回升至50上方,可见欧债危机在欧洲央行货币政策推动下,已朝着健康的方向发展。接下来有关全球经济增长的问题将在后半周的G20会议上进行探讨。另一方面我们也看到,自伯老提出QE退出路径后,有关QE退出问题已成定局,只是时间的问题。之前市场普遍预期将在9月的联储会议上提出,马上就会有定论。本周又到了非农就业数据公布的时点,作为QE退出的重要指标,值得关注。
美元指数维持区间,目前走弱的条件不具备供参考。
全球商品综合指数突破第二调整通道的上轨后,开始回升,目前处在4浪运行中。供参考。
本周国际重要事件:
1、本周欧美各国8月PMI终值。供参考。
2、英国、欧洲、澳洲、加拿大央行利率决议;
3、美国非农就业数据以及G20峰会。
国内方面:自8月以来,我们看到从统计局公布的一系列重要宏观的经济数据开始回升,其中经济官方制造业数据持续11个月在荣枯分水岭上方运行,8月更创了16个月来的新高。同时汇丰制造业PMI从11月的新低47.7,一跃跳升至50上方。
从流动性方面来看, 央行自在《2013年第二季度中国货币政策执行报告》中提出将采用“锁长放短”的创新货币政策管理流动性,通过“续做央票+逆回购”组合,调节市场流动性。目前公开市场连续第五个月实现净投放。
从股市来看,上证指数继续运行在收敛结构区间,从结构上后续展开E浪后才算完整。供参考。
现货方面:上周临近月底,商家资金压力较大,订货趋于谨慎。“金九银十的”这一传统旺季即将到来,届时终端需求释放力度将成为价格走势关键。由于钢企盈利状况略有好转,钢厂减产意愿低,钢市供需状况仍有改变。原材料方面,铁矿石价格震荡偏强,钢坯价格小幅回落,但资源仍较紧,对钢价仍有一定支撑。现货市场成交持续萎缩,市场信心产生动摇。故各大城市钢材现货价格呈震荡下行态势,且部分品种跌幅加大。考虑到市场库存压力不大,国内外经济基本面趋好,又将进入传统旺季,预计短期内国内钢价下行空间有限。技术方面:螺纹指数虽此轮反弹的目标位已基本实现,技术上有一定调整的需求,现阶段结束反弹的可能性偏小。如若指数跌破3700后,再重新审视。供参考。
操作建议:鉴于经济数据回暖,进入传统的旺季,继续维持反弹操作思路不变。供参考。
运费(数据来源:我的钢铁)
路线 |
9-2 国际海运费 |
7-29国际海运费 |
澳洲-中国(美元/吨) |
9.186 |
7.750 |
巴西-中国(美元/吨) |
23.546 |
20.413 |
印度西岸-中国(美元/吨) |
|
|
青岛-张家港(元/吨) |
28 |
25 |
舟山-张家港(元/吨) |
18 |
17 |
秦皇岛-广州(煤炭)(元/吨) |
44 |
33 |
公司交流群号:283808678
联系电话 021-50152098 13588464898 林 昱
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