钢铁智库-钢铁周报-2013 年7月22日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2013 年 7月22日 星期一
钢铁周报
市场要闻
国内:
1、习近平:国家强大要靠实体经济 不能泡沫化 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7月21日在武汉考察工作。他强调,工业化对于国家强大至关重要,国家强大要靠实体经济,不能泡沫化。习近平在走访武汉重型机床集团有限公司时,看到这家老牌企业坚持自力更生、自主创新,习近平十分感触地说,工业化很重要,我们这么一个大国要强大,要靠实体经济,不能泡沫化。自力更生任何时候都不能少,我们自己的饭碗主要要装自己生产的粮食。
2、银监会:银行理财产品规模接近十万亿 由新浪财经举办的“2013年银行业发展论坛暨首届银行综合评选”于7月18日在北京金霖酒店举行,银监会创新监管部主任王岩岫称,截至今年6月底,银行理财产品规模已经达到9.85万亿人民币,而2007年只有5000亿的规模。
3、央行:自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制 (1)、取消金融机构贷款利率0.7倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。个人住房贷款利率浮动区间不作调整,仍保持原区间不变,继续严格执行差别化的住房信贷政策。(2)、取消票据贴现利率管制,改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式,由金融机构自主确定。(3)、取消农村信用社贷款利率2.3倍的上限,由农村信用社根据商业原则自主确定对客户的贷款利率。
4、央行:6月末金融机构外汇占款余额为273,887.46亿元,减少412亿元人民币,七个月来首现负增长。
5、商务部:今年6月全国实际使用外资(FDI)金额143.89亿美元,同比增长20.12%;上半年累计实际使用外资金额为619.84亿美元,同比增长4.9%。
6、中钢协:7月上旬预估全国粗钢日均产量208.3万吨,环比下降4.5%。
7、铁路产业投资基金呼之欲出或保证最低年化收益率6% 据记者了解,在铁道部撤销后,中国铁路总公司专门对后期铁路建设走向问题进行调研,并于6月将铁路产业投资基金方案上报国务院,已获得原则同意。铁路产业投资基金将采用债权融资的模式,吸引社会资本投资铁路,它的出台既解决了资金短缺问题,又防止中国铁路总公司负债率攀升。“社会资本投资铁路面临的主要问题是风险问题和投资回报的问题,把这两个问题解决掉后,铁路建设资金将会有保障。”发改委综合运输研究所运输经济与技术研究室主任李连成表示。“对于回报问题,主要发起人或将保证投资者年化6%的最低收益。”上述消息人士表示,根据有关规定,基金是不能保证投资人固定收益的,主要发起人比如中国铁路总公司为了吸引其他投资人,可以与其他投资人签订协议,以保证其他投资者的最低收益和到期回购,根据基金规模不同,也将会有一定的门槛。
8、央行(2013.7.13-7.19)周公开市场操作情况: 据Wind统计,上周(7月13至19日)公开市场零操作,公开市场到期资金1600亿元,实现净投放1600亿。公开市场(7月20日至26日)未有资金到期。
9、沙钢7月下旬建材出厂价格政策 本次调价是以“7月11日沙钢出台2013年7月中旬价格政策”为基准,具体调整情况如下:
1、螺纹钢价格上涨100元/吨,现Ф14-25mmHRB400螺纹出厂价格为3590元/吨,Φ10mm规格加价80元/吨,Φ12mm加价40元/吨,Φ28~32mm规格加价50元/吨,Φ36、Φ40mm规格加价250元/吨,抗震钢筋加价30元/吨;Ф14-25mmHRB335螺纹出厂价格为3560元/吨。Ф14-25mmHRB500螺纹出厂价格在HRB400基础上加价150元/吨。
2、高线价格上涨100元/吨;现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3670元/吨。
3、盘螺价格上涨100元/吨;现Ф8mmHRB400盘螺表列价格为3690元/吨,Ф6mmHRB400盘螺加价200元/吨。
以上调整均为含税价,执行日期自2013年7月21日起
10、全国主要城市钢材库存(13.7.12—13.7.19)周变化情况: 螺纹钢库存变化(7.12-7.19)本周库存678.04万吨,上周库存703.28万吨,环比减少25.24万吨;线材库存变化(7.12-7.19)本周库存163.39万吨,上周库存176.15万吨,环比减少12.76万吨;热轧卷库存变化(7.12-7.19)本周库存429.63万吨,上周库存429.83万吨,环比减少0.20万吨;冷轧库存变化(7.12-7.19)本周库存159.16万吨,上周库存161.70万吨,环比减少2.54万吨;中板库存变化(7.12-7.19)本周库存142.69万吨,上周库存143.69万吨,环比减少1.00万吨。
据“我的钢铁网”库存调查统计,截至7月19日,全国主要市场五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中厚板)的社会库存量为1572.91万吨,较上周环比减少41.74万吨。
11、一周相关原料市场情况(2013.7.15-7.19): 1、铁矿石市场:本周国内铁矿石市场整体稳中上涨,矿选厂商和贸易商挺价看涨心态较浓,但市场对于高价矿接受度不高,成交多以维稳为主。国产矿方面,部分地区市场价格有所上涨,但幅度较小,多在10-20元之间,部分大型矿山企业也上调出厂价格20-30元。进口矿方面,在期货价格不断小幅上涨的带动下,现货市场贸易商惜售拉涨心态明显,现货价格小幅上涨10-30元,但需求方采购较为平缓,加大了市场连续上涨的难度。预计下周国内铁矿石市场或在供给支撑有力的情况下有所上扬,但幅度不会过大,市场整体将以盘整运行为主。2、焦炭市场:本周国内焦炭市场整体维持稳定运行态势,个别地区价格继续下行,幅度在20-40元之间,降幅较上周相比再次收窄。进入七月份,焦炭市场多以趋稳运行为主,市场整体观望氛围较浓。临近周末,华北地区个别焦企向钢企提出上调准一级冶金焦采购价格,但钢企尚未作出回应,下游钢材市场本周虽持续拉涨,但其上涨动力是否充足仍是未知,因此钢企接受焦炭采购价格上调的可能性较低。以目前形势来看,大型钢企在短期内上调焦炭采购价格的可能性较小,若钢材市场到8月份仍能延续向好走势,且上游焦煤价格有所回调,后期焦炭市场或将迎来上涨行情,短期内国内焦炭市场仍以稳定运行为主。3、焦煤市场: 本周国内煤炭市场整体持稳运行,成交一般。国内炼焦煤市场格局依旧疲软,成交低迷,市场价格跌幅范围逐步收窄,仅部分钢厂采购价格有所下调。预计下周煤炭市场难言乐观,价格仍以弱势下行为主。国内无烟煤整体市场运行以弱势为主,成交不畅,主流现货市场无烟煤报价以低位为主,煤价有所下滑。预计近期国内煤炭市场仍将不景气。4、钢坯市场:本周铁矿石市场继续小幅拉涨,同时国内多数地区钢坯资源仍比较紧俏,商家销售压力不大,挺价意愿较强。就唐山市场看,贸易商实际出货价格高于钢厂主流报价30元左右。受此影响,本周国内钢坯价格继续上涨。但碍于下游成品材需求不足,对钢坯上行起到抑制作用,故本周钢坯涨幅较前期明显收窄。目前,成品材价格上行乏力,导致轧材厂利润尽失,部分厂家甚至出现亏损,因此一些厂家出现检修现象,这必然会使钢坯需求减弱。综合考虑,预计钢坯继续上冲难度较大,下周市场有望稳中调整为主。5、废钢市场:本周国内废钢市场行情有所转好。近期成品材保持稳中上扬势头运行,钢坯铁矿石等亦有向好之态出现,在此情形下,国内废钢市场微弱之势得到遏制,向好行情显现。目前国内废钢市场整体运行稳中有涨势头显现,部分钢厂上调废钢采购价格,调整幅度在20-50元不等。商家心态目前较为平稳,操作上仍以快进快出为主,少部分有惜售情形出现。预计近期国内废钢市场将延续利好行情运行。6、海运指数:波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数至1138,周累计下滑0.96%,波罗的海巴拿马型船运价指数至1172,周累计上涨6.84%,波罗的海海岬型船运价指数至1987,周累计下滑3.45%。
12、铁矿石港口库存周(2013.7.12-2013.7.19)变化情况 据我的钢铁网铁矿石港口库存统计显示,截至7月19日,全国30个主要港口铁矿石库存总量7203万吨,较上周减101,周环比下降1.4%,其中主流资源澳洲矿减少47万吨,巴西矿增加19万吨。本周进口矿港口库存继续下降。
13、2013年 7 月 19日 Myspic指数 本周Myspic综合指数涨势依旧,报130.61点,较上周上涨1.35%,其中建材、热卷、中板周涨幅均逾1%。本周扁平材指数延续上周涨势,报118.13,较上周上涨1.10%。其中,中厚板和热轧板卷指数涨幅分别扩大至1.16%和1.53%。本周长材指数涨势扩大,报143.66点,较上周上涨1.58%。
注:以上图表来源“我的钢铁网”
国际:
1、美国劳工部:6月CPI同比上涨1.8%,环比上涨0.5%;美国6月核心CPI较同比上涨1.6%,预估为上涨1.6%。
2、美国商务部:美国6月建筑许可减少7.5%,房屋开工下降9.9%。
3、欧盟统计局:欧元区5月贸易顺差为152亿欧元,去年同期为顺差66亿欧元。
4、欧盟统计局:欧元区6月CPI同比上升1.3%,环比上升0.1%
5、智库ZEW:欧元区7月经济景气指数为 32.8,ZEW经济现况指数为-74.7。
6、智库ZEW:7月德国经济景气判断指数36.3,现况指数10.6。后势研判:
国际方面:
美国方面:截止上周有关美联储是否减债问题,伯老在两院国会证词时指出,由于资产购买依赖于经济和金融市场,所以削减购债计划不一定有确定的时间表。如果经济状况好于预期,通胀也明确向目标推进,资产购买的速率可以以更快的速度减小。如果就业不甚乐观,或者通胀无法达到2%的目标不,或者金融市场局势恶化,那么就意味着金属市场不够宽松。委员会预计,至少在失业率处于6.5%以上,并且通胀和通胀预期仍然处在FOMC声明所描述框架内的基础上,联邦基金利率会一直保持。同时他也明确在今年晚些时候的会议上,将会考虑削减购债计划。
欧洲方面:首先英国央行在最新公布的会议纪要显示委员会一致同意维持现有的利率和宽松的规模不变。其次葡萄牙政局或将发生变动。三大主要政党19日结束了八轮谈判,但未能就总统提议的中期“救国协议”达成共识。 “三驾马车”已表示推迟对葡执行救援计划的第八次评估。随后葡萄牙总统席尔瓦21日晚在总统府发表全国讲话说,由于葡三大政党未能就中期“救国协议”达成共识,葡联合政府继续执政至任期结束将是解决该国政治危机的最好方法。
美元指数上行后进入区间上轨突破未果,整体维持震荡行情,结构比较混沌。供参考。
全球商品综合指数回升至第二调整通道的上轨附近,如若未能进一步回升,弱市仍将继续。供参考。
本周国际重要事件:
- 本周二(7.24)中国7月汇丰制造业PMI初值
- 本周三(7.24)欧美7月制造业PMI初值
- 本周六(7.27)中国 1-6月规模以上工业企业利润
供参考。
国内方面:上周国家统计局公布了我们上半年宏观经济数据,GDP在今年增长的下限,整体正面临结构性调整的风险中。同时周五央行公布了关于进一步推进利率市场化的通知,取消了贷款的下限,但未涉及存款基准利率。同时财政部部长楼继伟在出席G20财长和央行行长会议上表示中国政府不会像2008年那样再次推出大规模经济刺激政策,而是通过改革推进结构调整、城镇化,更好地发挥市场内生性的作用,促进增长和就业。
从股市来看,上证指数继续运行在收敛结构区间,目前控底的动作延续的概率大。供参考。
现货方面:自从进入7月以来,期螺主力一改往日颓势,以持续三周走强、累计涨幅接近6%的姿态,奏出今年以来的最强音,这无疑给了盼涨的商家拉涨的信心。除此之外,铁矿石、钢坯等原材料价格稳步上行,鞍钢等主导钢厂8月出厂价上调,从成本上对钢价也给予了支撑。再加上河北环保风暴因素影响,近期钢厂去产能初现成效。只是价格上涨后部分市场成交下滑,心态上谨慎商家已开始套现获利,商家报价也以稳居多。
技术方面:螺纹指数从技术走强超预期,上周提到的3658目标位已成功测试,不排除继续向上方3720测试的可能,后续再上度上行,需对大的结构进行重新审视。供参考。
操作建议:螺纹暂维持区间突破偏强操作,审慎操作,警惕回调风险。主力1401合约多单可继续以3640为止损。供参考。
运费(数据来源:我的钢铁)
路线 |
7-22 国际海运费 |
7-15国际海运费 |
澳洲-中国(美元/吨) |
7.777 |
7.780 |
巴西-中国(美元/吨) |
20.013 |
20.492 |
印度西岸-中国(美元/吨) |
|
|
青岛-张家港(元/吨) |
25 |
25 |
舟山-张家港(元/吨) |
17 |
17 |
秦皇岛-广州(煤炭)(元/吨) |
33 |
33 |
公司交流群号:283808678
联系电话 021-50152098 13588464898 林 昱
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