钢铁智库-钢铁周报-2013年7月15日
数据 预见趋势 研究 把握未来
2013 年 7月15日 星期一
钢铁周报
市场要闻
国内:
1、广西经济形势座谈会——“两限论”:7月9日,李克强总理在广西调研,并主持召开经济形势座谈会,会上,李克强总理指出:“宏观调控要立足当前、着眼长远,使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’,物价涨幅等不超出‘上限’”。
2、国务院常务会议精神: 7月12日李克强主持召开国务院常务会议:研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,拉动国内有效需求,推动经济转型升级。
3、统计局:6月CPI +2.7%,2013年上半年CPI同比上涨2.4%,涨幅与一季度持平,比上年同期回落0.9个百分点。
4、统计局:6月PPI-2.7%,2013年上半年PPI同比下降2.2%,降幅比一季度扩大0.5个百分点,比去年同期扩大 1.6个百分点;
5、统计局:2013年1-6月GDP同比增长7.6%。环比增长1.7%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%。
6、统计局:2013年1-6月全国规模以上工业增加值同比增长9.3%,增速比一季度回落0.2个百分点。
7、统计局:6月末,M2余额105.45万亿元,同比增长14.0%,增速比上月末回落1.8个百分点,比上年末加快0.2个百分点;
8、统计局:M1余额31.36万亿元,增长9.1%,比上月末回落2.2个百分点,比上年末加快2.6个百分点;
9、统计局:6月末,人民币贷款余额68.08万亿元,人民币存款余额100.91万亿元。
10、统计局:上半年新增人民币贷款5.08万亿元,同比多增2217亿元;新增人民币存款9.09万亿元,多增1.71万亿元。
11、统计局:2013年二季度企业景气指数为120.6,比一季度低5.0点
12、统计局:2013年1-6月固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比一季度回落0.8个百分点,比上年同期回落0.3个百分点。
13、统计局:2013年1-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比一季度加快0.1个百分点,比上年同期加快3.7个百分点。
14、统计局:6月份我国粗钢产量6466万吨,同比增长4.6%;当月粗钢日均产量为215.5万吨,环比下降0.3%,连续第二个月下降,但仍处历史高位。
15、国家能源局:6月份,全社会用电量4384亿千瓦时,同比增长6.3%。1-6月,全国全社会用电量累计24961亿千瓦时,同比增长5.1%。
16、海关总署:6月我国进口铁矿砂及其精矿6230万吨,较上月减少626万吨,同比增长6.84%
17、央行(2013.7.6-7.12)周公开市场操作情况: 据Wind统计,上周(7月6至12日)公开市场零操作,未有资金到期。本周公开市场(7月13日至19日)到期资金1600亿元。
18、全国主要城市钢材库存(13.7.5—13.7.12)周变化情况: 螺纹钢库存变化(7.5-7.12)本周库存703.28万吨,上周库存717.83万吨,环比减少14.55万吨;线材库存变化(7.5-7.12)本周库存176.15万吨,上周库存187.00万吨,环比减少10.85万吨;热轧卷库存变化(7.5-7.12)本周库存429.83万吨,上周库存435.62万吨,环比减少5.79万吨;冷轧库存变化(7.5-7.12)本周库存161.70万吨,上周库存163.45万吨,环比减少1.75万吨;中板库存变化(7.5-7.12)本周库存143.69万吨,上周库存146.00万吨,环比减少2.31万吨。
据“我的钢铁网”库存调查统计,截至7月12日,全国主要市场五大钢材品种(螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中厚板)的社会库存量为1614.65万吨,较上周环比减少35.25万吨。
19、一周相关原料市场情况(2013.7.8-7.12): 1、铁矿石市场:本周国内铁矿石市场整体以盘整运行为主,部分地区和矿种小幅波动调整,但影响有限,整体市场盘整运行。国产矿方面,部分地区市场价格和钢厂采购价格受天气影响而有所上涨,但幅度有限。进口矿方面,现货市场价格平稳运行,供需双方僵持明显,期货价格小幅波动调整,仍处于盘整阶段。预计下周铁矿石市场涨跌两难,市场或延续盘整态势。2、焦炭市场:本周国内焦炭市场持续疲软运行,多数地区本周下跌幅度普遍维持在30-40元/吨价左右,下行幅度较前期明显趋缓。虽本周多数地区钢材价格连续上涨,带动全国范围内出现普涨行情,但煤焦等原材料市场需求能否因此好转尚未可知,因此多数地区焦企对市场持观望态度。本周钢厂对焦炭采购依旧保持谨慎态度,且个别钢厂对焦炭采购价格进行下调,但焦化企业依旧照常生产与销售,这也导致现阶段焦炭社会库存压力较大,后期焦炭价格反弹仍被压制。以目前形势来看,煤焦产业链供需矛盾依旧明显,钢厂对原材料需求持续低迷以及市场后期走势不明朗,上述因素使得多数焦企对后期市场普遍不看好,因此预计下周国内焦炭市场多以弱势运行为主。3、焦煤市场: 本周国内煤炭市场整体维持弱势,成交情况不佳。具体情况如下:炼焦煤市场持续走弱,部分地区价格持续下调,下游需求低迷导致市场运营情况紧张,因此煤企多主动下调报价维持出货。喷吹煤市场依旧弱势运行,煤矿经营状况持续恶化,成交情况一般。无烟煤市场弱势持稳,成交情况不佳,主流现货市场报价低位。预计下周煤炭市场难言乐观,价格仍以弱势下行为主。4、钢坯市场:本周国内钢坯价格继续上行,市场成交尚可。由于近段时间主导城市唐山钢坯资源比较紧张,市场销售压力不大,因此厂商拉涨积极性较高,但考虑到终端接受能力有限,所以拉涨速度较为缓和。周边市场观望气氛较浓,价格被动跟涨,一些地区成交情况略有好转。另外,钢材期货、电子盘市场继续冲高,对现货市场信心有所提振。综合考虑,预计下周钢坯市场将继续上行,但幅度不会太大。5、废钢市场:本周国内废钢市场稳中趋涨。周内,成品材及钢坯市场表现调整格局,受此影响废钢市场亦表现较稳走势,而在周后期,下游市场重现上涨行情,由此带动部分地区废钢报价小幅上扬。目前,废钢需求方仍严控采购成本,大部分钢铁企业对废钢采购政策尚未有明显调整,而钢厂内废钢库存量均处于低位,一旦形成补库采购的情况,或将对废钢市场形成推涨作用。由此,在成品材市场保持涨势的情况下,预计废钢市场仍有小幅上调的可能。6、海运指数:波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数至1149,周累计上涨4.55%,波罗的海巴拿马型船运价指数至1097,周累计上涨8.83%,波罗的海海岬型船运价指数至2058,周累计上涨6.69%。
20、铁矿石港口库存周(2013.7.5-2013.7.12)变化情况 据我的钢铁网铁矿石港口库存统计显示,截至7月12日,全国30个主要港口铁矿石库存总量7267万吨,较上周减92,周环比下降1.3%,其中主流资源澳洲矿减少20万吨,巴西矿减少58万吨。本周进口矿港口库存小幅下降。
21、2013年 7 月 12日 Myspic指数 本周Myspic综合指数继续上涨,报128.87点,较上周上涨0.73%,其中窄带周涨幅逾2%。本周扁平材指数持续走强,报116.85,较上周上涨0.59%。其中,中厚板和热轧板卷指数分别上涨0.51%和0.88%。本周长材指数涨势趋缓,报141.43点,较上周上涨0.84%。
注:以上图表来源“我的钢铁网”
国际:
1、密西根大学:美国7月消费者信心指数初值为83.9,6月终值为84.1。
2、美国劳工部:7月6日止当周,美国初请失业金 人数为36.0万人,预估34.0万人。
3、美联储:截至7月1日当周,美国M2货币供应增加811亿美元至106,535亿美元。
4、MBA:7月5日止当周30年期固息抵押贷款利率长升至4.68%,连续第九周上升,为2011年7月以来最高。
5、ECRI:美国7月5日止当周领先指标(WLI)小幅上升至130.3,增长年率降至4.6%,为2012年12月以来最低。
6、德国联邦统计局:德国6月趸售(批发)物价同比上涨0.7%, 环比下滑0.4%。
7、法国统计局:法国6月CPI同比上涨0.9%,环比上涨0.2%。
8、西班牙国家统计局:西班牙6月CPI同比上升2.1%,5月上升1.7%。
后势研判:
国际方面:
美国方面:近期金融市场主要围绕美国有关QE退出问题而展开大幅波动。美联储6月会议结束,正当市场从伯老的会后鹰派声明,引导市场进入美国即将展开宽松退出蓝图里,但上周伯老的又再次发表了偏鸽派的讲话,观点反复大出市场所料,助涨了市场风险偏好。伯老本周将在两议院金融服务委员会就货币政策发表证词,且看其证词倾向何派天平!!!
欧洲方面: 有关流动性美联储的模棱两可,未给予市场明确的方向,欧央行维持宽松货币政策立场较为明确。欧洲央行一改从不对未来利率政策置评的风格。上周欧央行执委阿斯姆森表示,欧洲央行关于利率的前瞻性指引超过12个月,并称他不会排除其它潜在政策行动的可能性。
美元指数在上周伯老从首次鹰派又转鸽派话风,美国测试区间上轨后,再次回落。供参考。
全球商品综合指数继续在调整通道运行,未能给予市场进一步指引。供参考。
本周国际重要事件:
1、本周三(7.17)日本央行6月会议记录及英国央行7月会议纪录;
2、本周三(7.17)、周四(7.18)美联储主席伯南克分别在参议院及众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述;
3、 G20财长与央行行长会议(19至20日)
供参考。
国内方面:近期李克强总理经济学,同伯老的鹰、鸽派论掀起了金融市场的大幅波动。进入下半年,上半年的经济数据陆续公布,虽总理的“两限论”给予了市场期待,经济增长跟通胀也仍在市场普遍理解的上下限范围内,但仍不排除有下行的风险。有关调结构及如何将信贷资金引入实体仍是领导层需要去研究的重大问题。
从股市来看,上证指数上周变化不大,继续在收敛结构的区间运行,测试下轨支撑概率犹存。供参考。
现货方面:饱受持续数月低迷的钢市,下半年开局实现“开门红”,各主要品种价格多数出现反弹。原材料价格上涨,资本市场反弹,以及部分市场规格短缺多重因素作用下,商家信心有所增加,报价较前期明显上调。钢厂方面,出厂价连续下调数月的武钢上调8月出厂价,沙钢等钢厂也相继上调,宝钢则平盘推出。7、8月份是传统用钢淡季,高温限制了室外开工,部分下游厂家也有放假。目前国内经济弱势增长,粗钢产量高企不下,造船、家电等下游订单尚未出现明显改善,唐山环保风暴效果也有待观察,钢价的持续反弹动力仍较缺乏。即便有国内外宏观消息面的利好提振,短期内或难以扭转钢市基本面。
技术方面:螺纹指数整体结构仍维持弱市,上周受政策预期影响,技术回落未果,区间走强不排除向上方3658,3720继续测试的可能。供参考。
操作建议:暂维持区间短线交易,等待向上或向下动能积聚后,再行介入比较合适。1401区间突破,多单可以3640为参考止损点。供参考。
运费(数据来源:我的钢铁)
路线 |
7-15 国际海运费 |
7-8国际海运费 |
澳洲-中国(美元/吨) |
7.780 |
7.414 |
巴西-中国(美元/吨) |
20.492 |
20.008 |
印度西岸-中国(美元/吨) |
|
|
青岛-张家港(元/吨) |
25 |
25 |
舟山-张家港(元/吨) |
17 |
17 |
秦皇岛-广州(煤炭)(元/吨) |
33 |
33 |
公司交流群号:283808678
联系电话 021-50152098 13588464898 林 昱
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